核心观点:
本周华中、华东部分地区降雨导致产线关停,砂石产量下滑,叠加现在淡季需求不佳,发货持续下降。据百年建筑网调研,本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1571.95万吨,周环比减少6.41%;产线开机率为60.34%,较上周减少0.76个百分点;测算产能利用率为35.09%,较上周减少0.99个百分点。
一、砂石发货量分析
截至2024年7月10日,据百年建筑网调研,本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1571.95万吨,周环比减少6.41%,同比上升1.74%。其中,碎石发货量为898.1万吨,周环比上下降5.99%;机制砂发货量为515.45万吨,周环比下降7.81%;石粉发货量为158.4万吨,周环比下降4.06%。本周砂石发货量较上周调研总量下降107.6万吨。分区域看,除西北发货量略有增长外,其余地区发货量均下滑。
二、砂石发货量占比分析
截至2024年7月10日,据百年建筑网调研,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂的碎石发货量占比为57%,机制砂发货量占比33%,石粉发货量占比10%。品种占比暂无变化,市场应用碎石占比最高。目前全国市场碎石销售占比较高,机制砂销售略有下降。
三、砂石产线开机率分析
本周砂石矿山生产端受高温多雨影响较大,据百年建筑网调研,截至2024年7月10日,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为60.34%,较上周较少0.76个百分点。本组开机率下滑较为严重,华中地区开机下滑4.17个百分点,华东地区下滑3.1个百分点。
四、砂石产能利用率分析
截至2024年7月10日,据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为35.09%,较上周减少0.99个百分点。产能利用率持续下行,供大于求局面加重。
本周测算的砂石产能利用率下降。分区域看,除西北地区产能利用率周环比上升,其余地区产能利用率均有下降且华东、华中降幅较大,受降雨影响,矿山停产,销售以库存为主,发货量下降。
华东地区:江苏、上海降雨影响减小,市场需求回补但较为乏力;浙江部分矿山恢复生产,发货量回升,但高温影响下,施工进度放缓,砂石消费增速放缓;安徽、山东等地受雨水影响,矿山为保产品质量停产,现以销售库存为主,发货量下降;福建外发江浙市场受沿江流域竞争激烈影响,发货量持续下行;综上,华东地区需求支撑不足,叠加天气影响,发货量难以回暖。
华中地区:湖北等地受沿江行情下行影响,砂石销售竞争激烈,发货量下降;湖南等地雨季结束,矿山复产,但七八月高温影响下,施工进度未有明显提升,砂石需求回暖仍有一定抑制;河南等地暴雨影响,矿山停产,发货量下降较多。
华南地区:广东雨水影响开始减弱,但持续高温影响户外施工进度,现阶段重点项目,如狮子洋通道等砂石发货量较多;供应端竞争较为激烈,广西外发运力资源紧张;海南本地项目需求保持稳定运行,但市场碎石料需求紧俏;预计下周发货量微增。
西南地区:沿江下发受运价回升影响,发货量略有下滑,同时本地受资金影响,需求端活跃度持续弱势运行,本地除重点项目正常推进,未有其他需求支撑砂石发货量;四川受环保影响,砂石产量下滑,导致发货量下降。
三北地区:环保管控情况下,河北等地产量减少,加上市场需求疲软,外发量下滑较多;黑吉辽外发量增加,本地需求集中交通项目,但受高温影响,省内砂石销量增速放缓。
综上,传统淡季叠加高温雨水等影响,需求回暖受到抑制,砂石产量下滑,销售竞争激烈,全国砂石发货量自6月以来连续下降。