一、砂石市场本周热点

1、近日,德庆县中能建(德庆)绿色建材产业园项目用地成功摘牌。该项目由中国能源建设集团股份有限公司投资建设,位于德庆县回龙镇。计划总投资15.88亿元,用地面积约305亩,主要开采生产德庆县简架头、云致冲矿区建筑用花岗岩,是中能建第一个超千万吨的纯商业类砂石项目,也是其储量最大、年产能最高的砂石项目。两矿区范围内合计可采资源量近3.64亿吨,生产规模1600万吨/年,2023年9月26日正式开工。

2、近日,广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目发布设计咨询Ⅱ标中标候选人公示,根据公示内容:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,以485.58万元的总报价评分第一。

二、砂石价格周度回顾

春节将至,新开项目减少,老项目陆续停工、放假,目前市场除天然有少量备库,机制砂、碎石备库不明显,主要因价格走低,加之应收账款压力大,贸易商囤货积极性下降,投资谨慎,导致整体市场量价双降。据百年建筑网数据统计,截至1月26日,全国砂石综合均价92.3元/吨,周环比下跌0.7%,同比下跌10.6%。目前天然砂均价118元/吨,周环比持平,同比下降9.2%;机制砂均价80元/吨,周环比下跌1.2%,同比下降13%;碎石均价79元/吨,周环比下跌1.3%,同比下降10.2%。

 

分区域来看重点城市砂石均价变化情况,本周华东区域砂石行情持续回落,天然砂均价较上周上涨0.2元/吨,碎石、机制砂均价下跌1.3元/吨;西南区域机制砂、碎石均价较上周跌0.2元/吨,天然砂均价较上周跌1.3元/吨。其他区域重点市场砂石价格持稳运行,随时年底建筑市场需求下降,及运费走低,砂石行情窄幅震荡下行。

 

本周全国各地城市砂石价格涨跌互现,临近年底,市场需求持续减少,砂石厂家停产检修,清库为主。沿江、沿海船运费持续回落,终端价格走低。天然砂采区停采,贸易商囤货积极性回升,价格小幅反弹。华东市场机制砂、碎石价格普遍下跌1-2元/吨。预计下周市场需求降至最低,厂家价格暂无调整计划。 

三、砂石运费成本利润分析

1、海运费方面,环渤海发往珠三角5-6万吨船运费均价为27.3 元/吨,较上周下跌2.5元/吨。环渤海发往江浙沪2-3万吨船运费均价为37元/吨,较上周下跌2.4元/吨。后市运费行情跌幅收窄,北方沥青用高料及天然砂河砂综合价格优势提升,部分港口贸易客户增加新订单囤货为主,港口南下江江阴、南通港码头堆场量或将回升。

2、沿江运费方面,年底市场需求减少,船多货少,运费下降。1万吨船均价较上周小幅回落。池州1万吨船发南京港运费4-5元/吨;湖北发南通1万吨船运费报10-11.5元/吨,重庆发南通运费27-29元/吨;福建1-1.5万吨船发上海运费13-14元/吨;较上周跌2-3元/吨。

四、全国砂石供需分析

1、砂石矿山供应情况分析

临近年底,砂石矿山厂停产检修、放假,同时受行业利润、需求下降影响,生产积极性回落,加之商品混凝土需求下降。民营矿山和砂石加工厂停产放假,因此砂石企业开机率有所下降。据百年建筑网调研,截至2025年1月26日,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为48.01%,较上周减少5.5个百分点。分区域来看,本周华东、华南砂石加工企业开率下降6-12%,华南区域砂石矿山开机率下降12.12%,其他区域下降2-3%。预计下降开机率持续下降至最低。

截至2025年1月26日,据百年建筑网测算,本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为26.38%,较上周减少3.87个百分点。受建筑市场需求大幅收窄影响,砂石矿山产能释放不及预期,华东、华南、西北、华北、西南砂石产能利用率持续下降,部分企业消耗堆场库存。华东浙江、福建、沿海市场重点工程赶工,对砂石矿山出货及利用率有一定支撑,预计下周南方市场重点项目需求持稳,测算砂石产能利用率持续回落。

2、市场需求情况分析

截至2025年1月26日,据百年建筑网调研,本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1181.68万吨。其中,碎石发货量为656.29万吨,周环比下降11.35%;机制砂发货量为382.42万吨,周环比下降14.37%;石粉发货量为142.97万吨,周环比下降14.88%。本周砂石发货量较上周调研总量减少173.25万吨。分区域看,华东、华南区域降幅较大,周环比下降14-18%;其次西南下降10.56%,华北下降8.2%,东北下降3.8%。年底工程及矿山逐步进入放假、停工、停产状态,东北砂石生产基本停滞。南方重点项目收尾,预计下周砂石矿山陆续检修停采、停产,砂石发货量持续减少。


 

1月22日-1月27日,百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为6.37%,周环比下降0.26个百分点;年同比下降2.97个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为127.64万方,周环比减少3.88%,年同比减少31.81%。

区域方面,除华南地区以外,其他地区混凝土发运量继续保持下降趋势,其中东华北和东北地区继续保持较大降幅。目前天气情况较好,华南多地项目进度正常进度,混凝土发运量继续小幅提升。 随着春节的继续临近,预计下周起,国内混凝土发运量整体降幅会有所扩大。 

3、砂石港口库存情况分析

京唐港:本周港口库存回升,低价天然砂集港回升,机制砂、碎石暂无,厂家停产。目前砂料综合成本低,堆场补库,年后待运费低至合理水平,统一平仓外销。

江阴港:本周江阴港砂石到港量增加,运费下降,综合成本减少,部分贸易商少量补库,整体量不多。节后市场保持观望态度,预计下沿江港口砂石周库存增加。

龙吴港:本周港口库存大幅回升,受运费成本回落,福建沿海市场低价砂石到港量回升,部分重点项目赶工,据调研,上海节前贸易商采购砂石量约500万吨左右。预计下周上海港口码头砂石来港量及中转量稳步增加。

五、砂石后市观点

综上所述,华东地区:本周上海本地加工企业再生料生产节奏放缓,需求小幅下降,加之年底结款为主,运费回落,港口库存增加。重点项目积极赶工,预计下周发货量持平江苏江苏市场本周砂石发货量大幅减少,苏北大矿山陆续停产,消耗库存为主;苏中市场需求稳定,搅拌站,港口码头备库为主;苏南市场出货下降,加工厂提前放假,发货量及订单减少。整体江苏市场砂石发货下降,预计下周砂石发货量或将持平浙江临近放假,浙江大型矿山预计1月23号左右开始放假,15号矿山厂陆续检修停产,库存近几日或将清空。另外已有矿山本周开始放假,综合之下,发货量大幅度下降安徽安徽砂石:年底项目陆续收尾,贸易商暂未大量囤货,部分矿山设备开始检修,砂石发货下滑福建节前项目接近尾声,本地供应减少,叠加上海搅拌站停工影响,福建砂石整体出货量小幅下降江西外发:下游多数工地停工,九江多数矿山发货量下滑;本地:部分项目已停工,还有一些项目一直到24号才停供,综上,发货量有所下降山东多数工地已经停工放假,砂石需求减弱,发货量持续下滑

华中地区:本周河南临近春节,项目停工数量继续增多,搅拌站陆续开始放假,市场需求继续下行湖北临近年末,部分厂家停产清理库存,产线有停产检修的情况,发货量整体下降湖南部分重点项目外,年底多数项目陆续停工,贸易商提货积极性有所下降,现在多以资金回款为主,整体发货量有所下滑;

华南地区:广东目前供应端陆续开始半停工,下游项目基本已经停摆,近期重心集中回款;除重点项目(广州新机场 常虎高速)目前有量,其他基本停滞;所以本周广东砂石发货量下行广西小部分矿山近期停产放假,正常装车装船约在26号左右结束,近期除少量压年货需求,其他基本没有,所以发货量下降;海南资金回款较差,加上今年下半年基本都是存量收尾项目,发货量减少。

西南地区:四川重点工程逐渐停工,用量下滑;其次搅拌站把重心放到回款上,出货量有所减少,对砂石需求有下降。重庆本周重庆本地搅拌站和贸易商重心以回款为主,下游由于运输时间周期问题,现在装船发货的砂石料基本都在年后到达下游卸货,本周销量对比上周略有下滑

三北地区:京津冀本地低销量及外发量均呈现下滑趋势,本地需求下滑,下游采购单位陆续停工内蒙古矿山生产线停产时间加长,大部分为外发库存量黑吉辽年前项目基本定型,矿山不停工但是生产市场缩短,日产量大幅降低,部分矿山维持日常发货,到搅拌站、预制构件厂等。辽宁,项目停工,矿山检修放年假,市场采购需求来降低,市场外发两走弱。