概述:2024年年初以来,山东混凝土市场先抑后扬,房建方面由于资金问题,开工时间较晚,部分项目一季度末才正式施工;基建方面部分重点项目年初或年前基本都已开工,但是混凝土用量较少,需求偏弱运行。原材料上半年基本处于低位,但六月初水泥新国标执行后,下半年水泥价格似乎有所改善,加上带窑水泥厂的停窑,小型粉磨站除外目前山东各大厂家散装水泥P.O42.5报价基本维持在330-350元/吨,较年中时期约100元的涨幅,其他混凝土原材料也随着水泥涨价而涨价,在混凝土价格小幅提升的情况下,下半年混凝土价格得到相应改善;年末项目基本收尾,搅拌站企业重心以回款为主,加上元旦大部分工地基本放假,需求进一步下滑,2025年混凝土市场预计迎来一段低谷期,具体分析如下:
一、2024上山东混凝土发运量一览
调研山东混凝土样本企业得知,第一季度混凝土总计发运量38.61万方,第二季度混凝土总计发运量70.99万方,较一季度上升61.12%,三季度54万方,四季度49.63万方,一季度新开工项目不足,混凝土发运量相对较少,二季度部分基建项目施工进度尚可,发运量有所回升,但从五月开始混凝土发运量开始下滑,据悉,2024年混凝土企业回款情况较差资金不足,市场竞争压力较大,混凝土价格也随着市场需求下降而走低(注:本年度样本企业停产较多数据偏差较大,但整体趋势较为接近市场实际情况)。
二、2024年山东工程项目开工情况
2024年前三季度,山东省建筑业总产值为12933.48亿元,较上年同期增加了790.83亿元,总产值在全国排名第五。其中山东房地产分项目阶段看,新开工、施工、竣工分别同比下降26.9%,11.48%,49.79%。山东省统计局数据显示,2024年上半年,全省房地产开发投资同比下降11.5%。尽管全省生产总值和制造业投资有较大增长,但房地产行业面临较大挑战。
24年大型基建项目依旧起到托底的作用,2024年初山东部分重大类实施类项目基本未停工,但是需求始终有限,据悉去年竣工项目较多,24年需求量同比减少30%左右的量,整体来看2024年山东基建混凝土的需求量还是略大于房建的。
三、山东混凝土市场2024年复盘
山东35家混凝土样本企业2024年混凝土发运量汇总
据百年建筑网调研山东25家混凝土样本企业得知,2024年混凝土累计完成方量约1623万方,同比去年下降23.08%,,首先除部分重点基建项目外,今年大部分项目开工较晚,大约一季度末项目才开始有所起色;其次,搅拌站资金到位情况较差,今年项目接手较为谨慎或大多以回款为主;最后市场收尾项目较多,资金压力较大,新开项目较少,市场几乎已经饱和,大多搅拌站企业面临倒闭的风险。
1、价格分析
年初混凝土C30均价373.13元/方(不含泵送费),截至12月30日,C30均价357.5元/方,价格较年初下降了15.63元/方,2024年山东混凝土均价整体呈现下滑趋势,六月初水泥新国标执行,山东水泥普遍上调50元/吨,混凝土成本小幅上涨,但在需求相对低迷的情况下,价格并未有太大波动,上半年鲁中、鲁南地区混凝土价格降幅最大,相比山东其他片区原材料价格下降趋势也相对明显,加之需求有限,价格一跌再跌,济南年初部分基建项目赶工,需求尚有支撑,在建项目包含轨道交通、旧改房项目、机场扩建等,但目前大多项目基本收尾,房建新开工项目相对较少,其他地区呈现相同的趋势,年初多为基建、市政项目托底,到目前市场需求下滑,混凝土价格随之下跌。
2、成本分析
原材料分析:原材料水泥价格从年初351.74元/吨到年中跌至348.52元/吨,半年度下降3.22元/吨,鲁东部分区域出厂价还能维持在300元/吨左右,鲁中、南等其他地区出厂价甚至低至260元/吨左右。为降低库存,稳定价格,2024年年底山东水泥厂基本停窑,水泥价格自6月初新国标执行后开始尝试推涨,最终实际落实价格30-50元/吨不等,2024年底水泥价格维持330-350元/吨,同比提升1.42%。
矿渣粉:截至2024年12月30日,山东S95矿渣粉均价155.71元/吨,较年初下跌20元/吨,2024年山东矿渣粉市场需求较为低迷,一是下游需求有限,二是原材料水渣价格一直处于低位,第四季度降幅开始收窄,主要受水泥涨价以及钢厂检修原料水渣上涨的影响。
粉煤灰:粉煤灰价格略微上涨,同比小幅提升2.5%,预拌混凝土当中粉煤灰占比尚可,且能够代替部分水泥,下有拿货较为积极,但市场需求有限,价格相对小幅提升。
砂石:截至2024年12月30日,山东机制砂均价79.05元/吨,同比下降1.59%;碎石均价75.02元/吨,,同比下降2.32%,今年大型基建项目尚有支撑,需求小幅下行,环保频繁运输受限,价格相对稳定,整体来看砂石价格处于稳中偏弱运行的状态。
四、2025年展望
总体来看,多地施工进度放缓,需求持续下降。多企业工作重心转移至年度回款,表示年度回款情况远不及去年,在手订单也不及往年。预计2025山东混凝土市场需求将呈现先抑后扬的趋势。