核心观点：
本周全国砂石发货量保持增势，周环比增加1.37%。高速、铁路项目陆续动工，支撑砂石需求回升，但部分南方城市受台风影响，项目开工受阻，整体来看，发货整体提升幅度较小。据百年建筑网调研，本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1661.84万吨，年同比下降16.11%；产线开机率为64.14%，较上周提升0.57个百分点；测算产能利用率为37.09%，较上周提升0.5个百分点。
一、砂石发货量分析
截至2024年9月12日，据百年建筑网调研，本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1661.84万吨，年同比下降16.11%。其中，碎石发货量为932.86万吨，周环比上升2.41%；机制砂发货量为542.38万吨，周环比下降0.64%；石粉发货量为186.6万吨，周环比上升2.19%。本周砂石发货量较上周调研总量增加22.41万吨。分区域看华南、华北及西南砂石发货量下降；其余地区均有小幅回升。
二、砂石发货量占比分析
截至2024年9月12日，据百年建筑网调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂的碎石发货量占比为56%，机制砂发货量占比33%，石粉发货量占比11%。整体品种占比暂无变化。搅拌站方量下滑，机制砂采购量减少，部分市场使用石粉替代机制砂应用，碎石目前销量基本保持稳定。
三、砂石产线开机率分析
本周砂石矿山生产端持续受高温多雨影响，据百年建筑网调研，截至2024年9月15日，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为64.14%，较上周提升0.57个百分点。目前分区域来看，开机率在60%以上重点集中在华东、华中、华南、东北地区。西北、华北、西南地区的开机水平线，在40-55%。其中东北开机率达73.08%。
四、砂石产能利用率分析
截至2024年9月12日，据百年建筑网测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂37.09%，较上周增加0.5个百分点。产能利用率持续保持低位水平运行，库存高位，产销失衡，供需矛盾突出。下半年项目陆续开始动工，预计下周测算砂石产能利用率小幅回升。
华东地区：上海、江苏市场重点工程项目目前推进进度理想，砂石需求稳定；宁波重点项目开始临建，需求回升，太湖段封航，外围发往湖州量减少，本地发货量增加；安徽本地多条高速进度理想，砂石需求量稳定，同时外发需求回补，带动消费量回升，但搅拌站目前需求回升不理想；福建本地市场需求小幅恢复，但是市场供应饱和，多厂家出货量均不大稳定，外销市场竞争尤为激烈，部分厂家降价促销，出货量小幅提升；江西现阶段在建工程项目以旧改/污水管网项目为主，基本没有新项目开工，需求下滑，整体发货量下降；山东九月施工进度加快，下游提货增多，厂家目前正常生产，供应稳定。
华中地区：进入传统施工旺季，湖北本地以及长江沿线项目施工进展均有所加快，所以本地矿山以及沿江头部矿山企业产销量均小幅上升。
华南地区：极端天气影响，海南海口部分厂家产线受损严重，目前约70%厂家已经正常恢复生产供应，少部分还处于修复期；广东近期雨水影响，施工进度持续放缓，旺季需求不明显，整体发货下滑；广西受广东需求影响，目前外发量持续减少。
西南地区：高温影响减弱，之前搁置的项目开始动工，绵遂内铁路项目开工，拉动砂石需求回升，近期砂石发货量呈增势发展。
三北地区：辽吉两地发货量增加，部分水利、产业园项目开工，带动砂石需求量回升；但其余地区类似唐山等地，由于环保影响，部分民营企业停产，国企市场份额增加，市场总的供应量略有减少，加上京津冀需求量暂稳，没有新需求补充，因此发货存在小幅下降。
