核心观点：
本周全国砂石发货量持续回升，周环比增加3.13%。全国重点工程项目进度加速且商混站陆续备库，北方高温天气褪去，砂石矿山厂正常生产，产能利用率提升；南方市场受雨水天气影响较小，砂石需求量增加，整体来看，全国砂石发货量持续回升。据百年建筑网调研，本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1639.43万吨，年同比下降16.95%；产线开机率为63.57%，较上周提升1.14个百分点；测算产能利用率为36.59%，较上周提升1.11个百分点。
一、砂石发货量分析
截至2024年9月5日，据百年建筑网调研，本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1639.43万吨，年同比下降16.95%。其中，碎石发货量为910.59万吨，周环比增加2.16%；机制砂发货量为545.88万吨，周环比增加6.37%；石粉发货量为182.6万吨，周环比下降1.19%。本周砂石发货量较上周调研总量增加49.73万吨。分区域看，华东、华中、华南、华北、东北砂石发货量均有小幅回升；西南、西北地区持续下降，整体降幅收窄。
二、砂石发货量占比分析
截至2024年9月5日，据百年建筑网调研，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂的碎石发货量占比为56%，机制砂发货量占比33%，石粉发货量占比11%。整体品种占比暂无变化。但由于天然砂产能释放，且价格持续走低，抢占原有机制砂市场份额，因此机制砂出货总量小幅下降。重点工程项目采购高标河砂或精品机制砂较多，其他项目普料为主，整体来看普料占比更大，市场销售多数以普料为主。
三、砂石产线开机率分析
本周砂石矿山生产端持续受高温多雨影响，据百年建筑网调研，截至2024年9月4日，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为63.57%，较上周提升1.14个百分点，整体变化不大。目前分区域来看，开机率在60%以上重点集中在华东、华中、华南、东北地区。西北、西南地区的开机水平线，在40-50%。
四、砂石产能利用率分析
截至2024年9月4日，据百年建筑网测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂36.59%，较上周增加1.11个百分点。产能利用率持续保持低位水平运行，产销失衡，供需矛盾突出。天气逐渐好转，矿山提升销量，预计下周测算砂石产能利用率小幅回升。
综上所述，华东地区：上海市场随着天气好转，高铁、桥梁项目整体需求陆续好转，部分搅拌站开始低价备库，本地再生料出货量稳步回升，临港重点项目加速；苏中、苏北重点工程需求回升，加上北沿江高铁赶工，整体江苏砂石发货量逐渐好转；浙江宁波某矿山由于码头相关证明到期，预计停工7-10天，其他大型矿山产线才恢复正常，导致本地砂石发货量缩减，预计下周增加；安徽滁州、马鞍山矿山有检修情况，产量下降，本地基建项目的消费量是有所回升的。池州的一些矿山降价增量，所以整体发货量小幅增加；福建本地天气由雨转晴，施工进度加快，发货量回升；港口外销：下游需求小幅回暖，整体砂石发货量提升；江西九江厂家存在涨库现象，砂石难销，受沿江大矿冲击较大，竞争激烈，主要外销天然砂为主；南昌矿山发货一般，本地无新开项目，续建项目需求方量不高，本周砂石发货量小幅下降；山东天气好转，施工积极性提升厂家发货量复苏。
华中地区：本周河南重点工程项目进度加快，厂家正常生产，砂石发货量提升；湖北高温天气有所减少，市场对砂石需求回暖，搅拌站开始备库；湖南本地搅拌站应收账款有所转好，贸易商提货积极性高，砂石发货量小幅上升。
华南地区：整体需求较差发货积极性不佳行情持续下探贸易观望情绪高；市场销售库存为主；广西发往广东的量有所增加，主要是销往广东佛山，现在佛山有两个高速项目在动工，所以本周的砂石发货量小幅增加;琼西环岛旅游公路、海口商业综合体即将收尾，砂石用量减少。珠三角市场需求陆续回升。
西南地区：本周重庆市场本地高温错峰用电，部分厂家产量下降，头部企业外发下降；四川工程项目施工放缓，新开工项目少，多以续建项目为主，砂石发货量持续下降。
三北地区：北方处于秋季赶工期，河北汛期后，灾后重建，厂家恢复正常，砂石发货增长，贸易商提货供应京津冀地区的量有所回升；辽宁新基建项目增加，需求量回升，近期火运发至吉林、黑龙江的砂石料有所提升；吉林砂石发货量有所提升，处于秋季赶工期，冬运会施工场馆，砂石需求上升，整体发货量增加；黑龙江风电项目、产业园区、高速项目、新机场，建设处于秋季赶工期，项目进度加快，砂石需求增大。
