核心观点：
1、客观因素影响减弱，混凝土发运量小幅增加，混凝土产能利用率长期维持在7%左右，高温多雨天气影响，工程进度缓慢，8月份混凝土下游需求大概率保持平稳过渡状态；
2、房建项目资金到位率与混凝土企业应收账款回款率略有回升，依靠部分项目竣工略微拉上回款率，但现阶段混凝土企业回款情况并未有本质性好转；
3、“西南区域“流动性站点”开始涌现，传统混凝土“以点带面”的局面难以维持现阶段经营，新型混凝土供应模式正在形成。
一、混凝土产能利用率小幅提升0.17个百分点
截至8月6日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.15%，周环比提升0.17个百分点；年同比下降3.12个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为143.14万方，周环比提升2.31%，年同比减少30.44%。区域方面，七大区域本周产能利用率环比提升的区域为华东、华南、华中、西北地区；华北、东北、西南地区产能利用率持续走弱。受制于高温、多雨天气影响，产能利用率持续低位，本周小幅回升的主要原因在于部分地区台风、暴雨等客观因素影响有所减弱，工程进度稍有提升，因此产能利用率环比小幅上升。
二、房建项目资金到位率、混凝土企业回款率略微提升
跟据百年建筑网调研，截至8月6日，样本建筑工地资金到位率为61.94%，周环比下降0.11个百分点。其中，非房建项目资金到位率为64.64%，周环比下降0.18个百分点；房建项目资金到位率为46.93%，周环比上升0.16个百分点。本期工地资金到位率继续下降，竣工项目增加，在手项目减少。近期竣工项目以工业园、厂房为主，水利配套设施及厂房项目回款改善，因此带动房建项目资金到位小幅改善，交通类项目回款暂无明显好转。此外，在手的水利项目近期施工强度提升幅度较大，资金稍有改善迹象。
混凝土方面，混凝土企业应收账款回款率为38.76%，周环比略微提升。从省份上看本周广东、福建两地混凝土企业回款率明显回升，周环比回升幅度均在1个百分点以上；北方市场天津、青海、吉林三地混凝土庆企业应收账款回款率优势下滑。其他区域基本保持平稳，整体波幅均未超过1个百分点。混凝土应收账款回款率自年后基本保持缓慢下滑趋势，从各地半年度回款情况来看，半年度回款情况欠佳，目前各地回款大多保持在3-4成之间。
三、重点区域发运量增速情况
华东地区发运量环比提升3.35%。江浙沪市场雨水影响减弱，8月初部分重点项目需求有所恢复，民用市场和房地产项目需求较差，整体维持在日均500方左右。国企搅拌站整体需求较好，上海市场以重点项目支撑为主，安徽市场以高速、厂房项目需求相对较好，其他项目整体偏弱。回款情况维持在4层左右。华东地区平均回款率为38.4%左右，持平全国平均水平。
华南地区发运量环比提升4.67%。“两广”市场本周发运量均保持提升态势。台风过后，整体需求有所增补，并且施工条件改善，但新项目接单量较少，以续建项目为主。目前华南市场需求集中在机场、改扩建及风力发电类项目上。回款方面，华南平均回款率38.9%，略高于全国平均水平。
北方地区，华北发运量环比降低5.08%。东北环比降低7.98%。西北提升5.36%。北京市场需求下滑，本地市场以军工类项目、厂房项目为主。河北市场高温多雨天气，工程进度放缓，采购量下滑，唐山以道路类项目为主，石家庄城中村改造项目需求有所提升，回款情况维持在5-6成左右。山西高温多雨天气，需求进度放缓，迎泽大街路面工程项目收尾，部分供应量减少，回款4成左右。陕西洪涝灾害影响减弱，需求有所回升，宝鸡市场项目尚未完全恢复，回款整体相对平稳，未见好转，2-3成左右。回款方面，西北平均回款率为36.8%，低于全国平均水平，东北、华北略高于平均水平。
华中地区发运量环比提升15.36%。华中市场台风影响解除，部分地区需求稍有提升。湖南株洲产业园项目启动较晚，长沙部分区域新开工项目较少，以续建项目为主。整体后期需求支持不足。资金未见起色，长沙以科技产业园项目需求有所支撑，地铁延长线项目即将开建。灾后重建项目为主。回款整体5成左右。目前华中平均回款率为36.5%，低于平均水平2个百分点左右。
西南地区发运量环比降低近2.57%。重庆混凝土出货量略有下降，主要原因是部分工业厂房的项目完工，并且新项目开工较少，混凝土用量持续下降。重庆当地主流混凝土企业为拓展业务量，开始跟进重点工程情况，将固定站改为流动站点。回款方面，平均回款率为40.5%，高于全国平均水平。
下周观点：
1、跟据混凝土下周计划量来看，预计下周混凝土产能利用率将维持在7.59%左右，下周混凝土产能利用率仍将维持在低位。
2、夏季高温，工程项目进度普遍放缓，夜间施工时间段将会有所延长，混凝土供应端与需求端仍然保持双弱态势。
样本说明：本轮调研时间为7月31日-8月6日期间，样本总量为506个混凝土搅拌站，区域占比：华东23.28%、华中16.43%、华南17.12%、华北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、东北4.14%；产能利用率=周产量/周设计产能；混凝土企业正常平均产能利用率维持在30%左右。
