概述：2024上半年以来湖南混凝土市场整体呈现“量价双弱”的局面，在房地产形势严峻的同时，年初后基建、市政项目同比也减少。2024年湖南省混凝土价格同比下跌5.21%，整体混凝土产量较2023年减少16.81%，水泥及混凝土产量同比明显减少，混凝土价格整体震荡下行，
一、混凝土基本面回顾
1.1 上半年混凝土价格同比下跌9.25%
截至6月底，湖南混凝土C30均价为336.5元/方，同比下跌5.21%，跌幅18.5元/方。上半年湖南混凝土均价整体弱势运行，价格较年初下跌24.12元/方。从上半年整体行情趋势上来看，混凝土市场价格最高维持在年初360.62元/方，最低价格在6月中下旬，混凝土均价维持在336.5元/方。一季度整体市场复苏节奏较慢，价格持续小幅下跌。6月前价格一直低于去年同期，今年雨季“提前”且降水量明显增多，原材水泥价格也长期处于低位状态，市场成交进一步受限。6月新国标实行以后对混凝土成本有所影响，独立粉磨站需要外购熟料，新国标规定P.O42.5水泥中熟料+石膏的最低含量为80%，因此粉磨站生产成本要增加10-20元/吨，6月上旬混凝土价格随着原材价格上涨小幅上涨1-2元/方，市场盼涨情绪升温，混凝土价格短期试探上涨后回落，后期原材价格上涨落实情况不佳，部分区域价格基本全部回调，混凝土市场价格依旧弱势运行。
1.2 上半年混凝土产能利用率同比下跌41.3%
截至6月底，湖南混凝土产能利用率为5.37%，周环比下降0.46个百分点，月环比下降1.89%，上半年混凝土产能利用率同比下跌41.3%。2024年房建新开工项目大幅减少，市场刚需收缩，整体呈现供大于求的局面。春节前，多地项目处于半停工状态，市场基本停滞。春节后施工项目陆续开展，但是仍有部分市场4月以前都处于大面积未开工局面。4月以后湖南整体进入了汛期，入汛以来，湖南全省降水量较多年同期均值偏多7成有余。2024年湖南的雨水确实比往年同期更为充沛，湖南省内多地在“汤汤水水”中度过，多轮降雨高度重叠，长沙地区搅拌站反馈4月的需求比3月下降了30%，五一之前湖南混凝土市场需求偏弱运行。进入五月，随着传统旺季临近，5月湖南混凝土价格短期试探上涨冲高后回落，上旬湖南原材价格试探性走高，受下游影响，市场盼涨情绪升温，拉动上旬重心快速上移。下旬第三轮第二批生态环保督察启动，湖南建材市场再次短暂陷入跌势。进入6月，开福区多个项目全力冲刺重要节点目标，6月中旬湖南多地雨水持续，整体需求再次偏弱。6月下旬强降雨持续，部分市政工程和搅拌站停工一周，发运量受到较大影响，混凝土行情偏弱运行。
二、上半年原材料成本回顾
水泥：截至6月底，湖南地区主流品牌散装水泥P.O42.5均价373.85元/吨，周环比下降7.25元/吨。从上半年价格走势来看，6月前价格低于去年同期，今年雨季“提前”且降水量明显增多，水泥价格长期处于低位状态。6月1日新国标执行后，水泥企业生产成本提升，水泥价格出现抬头，上涨20-30元/吨。
砂石：截至6月底，湖南部分城市天然砂均价98.5元/吨，机制砂均价92.5元/吨，碎石均价85元/吨。上半年湖南砂石价格整体保持低位运行，2024年年初由于春节影响，砂石价格多保持平稳运行。后期工程项目进度缓慢，混凝土企业原材采购量同比去年下降约三成左右，供求矛盾突出，价格承压下行。
三、下半年湖南混凝土市场展望
3.1价格端：下半年或得到小幅提升，但增幅有限。
从上半年市场供需情况来看，混凝土价格已经基本跌至成本价，甚至低于成本价，因此下半年大幅下跌的可能性不大。从原材成本方面来看，原材价格的波动可能对混凝土成本产生一定影响，但能大幅拉升混凝土价格的可能性不大。在供需方面，7、8月高温天气传统淡季的到来，再加上存量项目收尾，新开工项目很少，需求量难有很大提升。综合来看，下半年湖南混凝土价格或在现有水平上提升，但增幅有限。
3.2 供应端：行业整合，市场有望恢复，发运量或出现小幅增长。
各个地区发布宏观政策和资金支持，有利于市场的恢复，另外重点项目的开展，有望支撑市场需求。总体来看，受到资金的限制搅拌站供应依然面临一定压力，竞争加剧，行业整合趋势可能更加明显，部分竞争力较弱的厂商可能面临淘汰或被兼并。
3.3需求端：整体需求改善空间有限，市场仍需时间周期调节
2024年1-5月湖南省房地产投资额1254.86亿元，较上年同期相比减少了177.63亿元，同比下降13.3%，其中住宅投资额1029.43亿元，较上年同期相比减少了126.39亿元，同比下降12.1%。整体降幅超一成，长沙房地产市场销售业绩普遍下滑，行业竞争格局出现调整。房地产领域相对饱和，市场仍需时间周期调节。虽说全面取消了住房限购政策并推出了新政策，但政策的实际效果尚在观望。目前依然是存量房过剩，下半年新开工项目或持续承压。据市场反馈目前的在手订单，预计7月部分区域项目开工可能增多，但考虑到7-8月是传统台风、雨水、高温淡季，施工强度提升有一定难度，因此整体需求改善空间有限。
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