一、热点回顾

1.为更好地搭建木材行业企业政企沟通及行业交流平台,进一步高效服务助力进口木材产业链发展,中国木材保护工业协会拟定于2024年3月26日在江苏省太仓市举办“新格局下木材进口供应链可持续发展专题培训沙龙”活动。

2.芬兰运输工会罢工导致纸浆价格上涨,Mercer宣布上调中国市场报价,针叶浆价格上调50美元/吨,新价格4月1日生效。

3.2024年1至2月,我国原木及锯材进口量954.6万立方米,同比减少4.99%,进口金额135.7亿元人民币,同比减少3.8%。

4.2024年开年之际,中国木材进口市场呈现出一系列新的变化。2024年1月中国木材进口市场呈现出原木比重下降和锯材进口增长两大特点。随着各木材产国逐渐注重提高木材出口附加值的同时,这一变化不仅反映了我国木材进口结构的调整,也预示着未来木材市场的发展趋势。

5.近期,原木期货的相关交流研讨会越来越频繁,不少市场人士预计,原木期货或将在今年2季度或3季度上市。

 

二、3月木方概况

1.价格面

截止到3月底,3m白松均价报1692元/方,3m辐射松均价报1423元/方,3m云杉均价报1776元/方,3m樟子松均价报1714元/方,3m铁杉均价报1702元/方,3月全国木方价格以降为主。

2.生产面:

据调研,山东两家木方企业生产情况:

A加工厂:工厂两套锯在产,日均出货3车,原木库存5000方左右。

B加工厂:目前在产六套锯(共二十套锯),日均出货300方,只做现款,和垫资方合作。

3.供给面:

根据新西兰发货船只来看,2月26日-3月24日发船44只,发货量158万立方米,预计3月辐射松到货200万方左右,4米中A外盘报价115-117美金。

4.需求面:

据百年建筑调研,截至3月26日,样本建筑工地资金到位率为56.46%,周环比增加3.05个百分点。其中,非房建项目资金到位率为59.02%,周环比增加2.79个百分点;房建项目资金到位率为41.23%,周环比增加0.22个百分点。

5.库存面:

数据截至3月22日:岚山库存约为179万方,其中云杉库存为9万方。

长三角地区,新民洲库存30万方;江都库存约为25万方;太仓库存约为68万方,长三角地区出货量相比上月增长。

漳州库存约为13万方。

6.海运面:

3月22日SCFI(欧洲)基本港运价下跌到1943美元/TEU,3月25日SCFIS(欧线)下跌到2153点。根据船运公司(COSCO、CMA、EMC、HMM)的最新通知,从2024年4月1日起 至2024 年 4月 14日,海运费将出现大幅度上涨,涨幅约为 1000 至 2000 美元。其他船公司预计也将陆续发布涨价通知。

7.汇率面:

人民币对美元汇率今年一季度走低,人民币对美元中间价累计贬值123个基点,微跌0.17%。

3月的最后一个交易日,人民币对美元即期汇率3月29日16时30分收盘报7.2233,较上一交易日上涨44个基点。整个3月,人民币对美元即期汇率从7.1930下跌303个基点至7.2233,下跌0.42%。人民币对美元中间价3月从7.1036升至7.0950,升值86个基点,升幅为0.12%。

 

三、4月木方行情预测

1.宏观面:Mysteel不完全整理,截至3月31日,已有41城出台了近50次稳楼市政策,其中北京继续优化限购政策,多城阶段性取消首套房贷利率下限。业内认为,各地因城施策调整限购等政策,正是适应楼市供求关系发生重大变化的具体举措,有助于提振市场信心,促进楼市回暖。

2.需求面:4月全国气温升高,施工条件利好,建筑木方采购需求或好于3月份。

3.供给面:3月最后一周岚山库存上涨16万方左右,山东、江苏出货量相比上周均有不同程度上涨。但山东库存仍在增加,表明近期到货量不减。3月出发的船只中,3月到港的约为22条,预计4月到港的有15条。

4.成本面:价格方面,大部分规格保持平稳,少数性价比较高规格,有所上调。整体来看,目前仍处于横盘阶段。此时港口原木库存较高,但少数规格有所上调,叠加加工厂囤货需求影响,预计4月原木价格或震荡上涨。

5.市场情绪:山东省部分木方厂家已将价格上调10-20元/方,江苏、天津等地价格尚未涨动。据百年建筑调研,关于4月全国建筑木方价格整体趋势,6成木方厂家看涨,3成看稳,剩下少量厂家认为还会再跌价。

小编视角:3月施工项目进度好于前一个月份,但采买需求始终不高,叠加开年以来原木价格持续下跌,木方价格受到影响持续下跌。3月底,由于成本端部分规格涨价,少量加工厂选择调涨,但实际成交量一般。由于市场有涨价趋势,且施工进度相对加快,预计4月全国建筑木方价格或稳定偏强运行。