一、混凝土产能利用率连续4期下降
本轮调研周期内，混凝土产能利用率为10.08%，环比降低0.47个百分点；发运量方面环比降低4.49%。近期国内多地降雨量明显增多，下游工程进度放缓，回款方面部分地区稍有好转，根据百年建筑网调研国内506家混凝土企业平均回款率来看，截至8月1日，混凝土平均回款率仅30.4%，环比上升0.5个百分点，按照现阶段情况来看，回款并未达到预期，预计短期内混凝土发运量难有回升态势。
二、上半年资金到位同比下降9.8%
根据2023年上半年的房地产行业数据来看，上半年全国商品房销售面积59515万平米，同比下降5.3%；2023年单6月全国商品房销售面积、金额同比分别下降18.2%和19.3%，金额同比在年初转正之后再度跌入负区间。上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%。2023年前6月到位资金为6879亿元，同比下降9.8%，比前5月降幅6.6%继续扩大。2023年仅3月、4月同比微弱回正，5月及6月增速由正转负，且有下滑扩大的趋势。6月房地产开发企业到位资金达12839亿元，同比下降21.5%，降幅相较于5月扩大了约14个百分点。传统混凝土行业面临需求压缩、回款欠佳的突出问题。
三、国内降雨量增加0.7天
本轮调研期间，国内145个城市受雨水天气影响混凝土发运量平均天数为2.1天，环比上期增加0.7天。其中除东北降雨影响与上期持平外，其他地区均有提升。华北京津冀市场降雨影响较大，部分企业反馈受雨水影响，发运量下滑接近一半。材料运输和进场有影响，另外部分工地也处于停工状态，地铁项目和重点项目没有停工，但是进度有所放缓。西南地区贵州；华东地区福建及华北地区京津冀降雨影响较大。
四、分地区来看：
华东地区发运量环比减少2.58%。福建市场反馈本轮台风影响，企业停产两天左右，因此发运量减少。目前整体资金成本表现一般，回款依旧维持在2-3成左右。最近有些新的办公楼项目在招标，后期启动时间尚未确定。安徽市场反馈雨水影响当地施工进度，尤其皖北地区，3-4天雨水影响，安庆塑料厂房项目，需求量有支撑，回款在4成左右。江苏市场反馈目前新项目较少，以老项目供应为主，回款4-5成左右。综合下来，华东地区虽然本周发运量下降较多，但是补量后劲依然较足。
华南地区发运量基础持平。广东市场反馈，目前大部分企业房建项目接单依然谨慎，以市政，学校，地铁，路面等项目为主，很多项目接近尾声，新项目续接困难，回款情况较为一般；近期天气条件尚且好转，加之现有项目阶段性需求小幅增量，因此整体需求增加，目前资金回款维持在3-5成左右，大部分搅拌站考虑回款优先，因此回款率可能会有回升趋势。广西市场反馈，保交楼项目陆续接盘，启动招投标，预计在9月启动材料采购，中国铁建大桥局等国央企背景施工单位成为保教楼项目施工的核心群体，且资金基本到位。海南市场反馈，目前回款情况较好，能达到60-70%，且月度回款低于70%的项目基本不接。
华北地区发运量环比减少9.86%。京津冀市场雨水影响，混凝土企业反馈部分工程处于半停工状态，部分地区抢险抗洪，材料运输受限。河北市场反馈，强降雨天气影响，石家庄工地停工3天，地铁6号线6个标段在招标阶段，后续需求有支撑，在建市北基础设施提升工程三万方左右需求，秦皇岛重点项目泰治医疗科技创新中心项目后续可以供应，回款3-4成。
华中地区发运量环比减少8%。湖南市场反馈岳阳南部，株洲东部等地雨水影响，永州洪涝影响，后期各地因雨水影响修复，长沙上半年基础设施准备工作，下半年9月或有供应，目前基建，房建为主，需求增长乏力，常德需求低迷，今年新项目基本未启动，进度较为缓慢，回款3-4成左右。
西南地区发运量环比减少7.8%。四川市场配合大运会活动，搅拌站停到10号左右，工地基本停工，成都工地停工率达到90%，回款5-6成左右。重庆市场反馈，高温降雨对施工进度有影响，资金问题导致部分项目停工，市政类项目为主，短期供应居多，回款没有明显改善。云南市场项目以高速项目为主，市政项目因为资金问题有停工情况，回款2-3成。贵州市场反馈，遵义优特钢项目基地处于前期阶段，暂无启动材料采购，雨水6天以上，影响较大，房建项目较少，学校，公路项目为主，回款3.5成左右。
西北陕西市场降雨影响较大，火车东站项目近期回款情况略有改善，达到30%，约定下个月会继续回款，地铁项目仍然供应，8号线所有车站主体结构工程已经全部封顶，后期供应会越来越少，回款仍无改善。
综合来看，混凝土行业资金问题和需求减少是目前较为突出的问题，市场上缺乏新项目增补，8月份市场高温多雨天气将会持续影响，另外台风等恶劣天气客观因素影响持续扩大。预计短期内混凝土发运量、产能利用率仍然难以拔升。
样本说明：本轮调研时间为7月26日-8月1日期间，样本总量为506个混凝土搅拌站，区域占比：华东23.28%、华中16.43%、华南17.12%、华北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、东北4.14%；产能利用率=周产量/周设计产能；混凝土企业正常平均产能利用率维持在30%左右。
