一、砂石市场本周热点

1、岳阳市加快矿业转型绿色引领 已建成绿色矿山16家:岳阳市始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,坚持自然资源保护优先,加快矿业转型绿色引领,全市矿产资源管理工作取得较好成效。目前,全市已建成绿色矿山16家,其中国家级4家。无序采矿乱象得到根本转变。

2、砂石船注意安全 ,广西部分江河将出现超警洪水,西江航运砂石运输或受限:从水利部获悉,近日,珠江防总召开2022年工作会议。会上,珠江防总总指挥、广西壮族自治区主席蓝天立表示,今年汛期珠江流域汛情可能偏重,西江、北江可能发生较大洪水,中小河流可能发生暴雨洪涝灾害。

3、近日,广西建材院公司承担建设的云南易门大椿树水泥有限责任公司年产200万吨骨料生产线工程总承包(EPC)项目产品隆重上市,成功首发销售。

4、河北省井陉县鲁家峪建筑石料用灰岩矿区(1号矿)和河北省井陉县良河东建筑石料用灰岩矿区(2号矿)采矿权成交结果公示。两个矿区总资源量超5.2亿吨,总成交价超4.5亿元。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计,截至5月13日,全国砂石价格涨跌互现。全国砂石综合均价114.67元/吨,年同比持平,周环比下跌0.29%。目前天然砂均价140元/吨;机制砂均价105元/吨;碎石均价99元/吨。

分区域来看,华东上海砂石价格)、华南地区砂石整体价格呈下跌趋势,华东地区主要是机制砂、天然砂价格下跌0.2-0.3元/吨,华南地区机制砂、天然砂下跌1元/吨,碎石价格下跌0.5元/吨。

分各省份来看,主要是江苏南通砂石价格)、山东济南砂石价格)、江西、广东海南湖北存在价格变动情况,具体涨跌如下:

三、砂石成本利润分析

从海运费方面来看,近期北港集货速度有所降低,下游贸易商采购积极运价也在一定程度上小幅上升。砂石方面由于用户终端需求一般,订船积极性不高,商谈较为困难 ,后期运价还是主要依靠煤炭货盘的市场释放量。外加上海复工复产带来拉运需求,并在此利好因素的推进下,各行业市场生产和供应即将恢复,近期海运费或将持续小幅回升。

江运费方面,江苏大部分地区疫情逐渐好转,道路解封,物流运输逐步放开,砂石发运量增加。下游工程在疫情好转之后将存在“赶工期”现象,砂石需求量逐步增加。预计江运航线价格短时间内保持稳定运行。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研,全国202家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的产线情况来看,西南地区砂石产线开机率较高,达到80%以上;其次为华中地区,超过70%;本周华北地区开机率最低。华北、西北东北三个区域开机率低于全国开机率。本周东北开机率有所下降,原因在于辽宁营口疫情反复,开机率下降。华中、华南开机率较上周小幅减少,在于疫情和雨水影响,厂家开机率不高。全国来看,疫情叠加雨水下,厂家开机情况未有明显好转。

据百年建筑网调研,202家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的产能利用率情况来看,西南地区产能利用率超过70%,华北产能利用率提高幅度最大。整体来看,华中、西南地区产能利用率高于全国产能率,华东、华南、西北和华北地区产能利用率低于全国水平。

2、需求情况分析

据百年建筑网调研,从202家大型砂石矿山企业和砂石加工厂的出货量情况来看,华东地区砂石矿山企业出货量高于其他地区,为438.5万吨。其次为华中地区,出货量为260.12万吨,华北、西北出货量较低。本周调研样本的砂石总出货量小幅增加,与上周相比,本周出货量环比上升1.02%。本周调研的砂石矿山厂出货量小幅增加10.3万吨。本周部分地区疫情加严,出货量提高幅度不大。

本周混凝土平均产能利用率为15.25%,周环比降低0.1%,基本符合预期。部分地区工地项目国央企“托底”作用下混凝土企业或能维持去年同期发运水平,预计下周混凝土产能利用率有望回升至16.25%左右;但长期来看,4月份土地流拍率为14.7%,较上月下降4.03个百分点,各地政府虽持续优化土拍规则以提升拿房积极性,但受资金端压力、交易市场较为低迷等因素的影响,下游市场或低温持续;预计房建端砂石需求或持续偏弱,后续砂石需求有力支撑或仍是基建项目。

3、库存情况分析

1、上海龙吴港本周中转砂石料总量一般,据市场反馈,疫情暂时为完全缓解,大型船只装卸砂石料情况不佳,预计下周疫情充分缓解后,发货了或将大幅回升。

2、营口鲅鱼圈港本周中转砂石料总量较低,据市场反馈,营口公共卫生事件升级,港口装卸、过驳均受到严格管控。虽然下游需求释放,但砂石等非煤炭货种的采购积极性不高,运价在小幅上涨后保持窄幅波动。

3、京唐港本周砂石出货量一般,据市场反馈,由于下游项目施工恢复缓慢,需求不是很好,往长三角这边发的料子很少,加上最近海运费价格上涨,没有竞争优势,砂石价格暂时没有大的变动。

五、砂石后市观点

华东:目前华东部分地区疫情逐渐好转,上海小面积复工复产,江浙下游基建项目渐起,建材市场正在缓慢恢复中,但是目前施工进度推进缓慢,砂石料港口库存高位,整体需求增量仍呈现下降趋势。预计下周砂石价格波动可能性不大。

华中:河南本周持续受到疫情影响,运输砂石车辆管控严格,出货量较上周减少,后期需求仍在恢复当中。湖北和湖南外发砂石未有明显好转,供本地需求为主,雨水天气下出货量不高。预计下周华中砂石价格保持稳中偏弱运行。

华南:目前在疫情大环境压力还未结束,雨水又来影响,砂石厂家大多减产备货,观望心态较浓,西江限流,汛期下洪水预警压力再起,广西砂石料难以外发,需求走低下,预计华南市场下游需求或将偏弱运行,下周砂石价格或将偏弱运行。

华北:目前环保管控严格,砂石矿山开采受限,叠加疫情影响,部分地区砂石运输受阻,加之运费价格上涨,外运车辆难寻,砂石厂家出现累库现象,预计下周砂石价格或将保持稳定运行。

西南:川渝两地砂石需求渐增,主要为高铁、公路等项目;云贵两地砂石需求持续偏弱运行,供应端来看,砂石整体出货保持偏弱运行;预计下周砂石价格将持稳运行。

东北:辽宁目前少部分地区疫情依旧严重,分散性的管控区域导致交通运输不太便利,多数厂家无法夸市区运输,然而本市的需求无法支撑矿山厂的产量,进而导致出货量不及预期,预计短期内辽宁地区砂石出货量弱稳运行,价格将保持稳中偏弱运行。

西北:西北市场工程项目开展情况较好,砂石需求表现持续呈现稳定状态,大部分砂石矿山企业正常生产出货,短期砂石价格呈现稳定状态,预计下周砂石还将继续维稳运行。

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