5月13日下午,由百年建筑网主办,湖北水泥工业协会、武汉混凝土协会指导的“2022湖北省水泥、混凝土、砂石市场线上研讨会”圆满召开,其中百年建筑水泥水泥研究员袁佳铭分享了湖北水泥行业的主题演讲。

一、湖北水泥行业热点盘点

1. 5月12日,上海市新增227例新冠肺炎本土确诊病例和1869例本土无症状感染者,其中167例确诊为既往无症状转归;北京本轮疫情累计报告892例感染者 涉及15个区。

2. 南方地区降雨增多增强。9日至13日,长江以南大部地区最大日降雨量可达大到暴雨,华南大部、江南南部部分地区有大暴雨,广东广西局地有特大暴雨,上述地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

3. 湖北省委、省政府在襄阳举行二季度重大项目集中开工活动。本次共集中开工亿元以上重大项目1800个、总投资11863亿元、年度计划投资3113亿元。

4. 湖北宜昌:明确首套房首付比例不低于20%,同时对已拥有一套住房并已结清贷款的家庭执行首套房政策。此外,限售政策也已放开,新建商品住房网签备案2年内上市交易不再受限制。

二、湖北水泥价格同比上升2.13%

截止5月13日,湖北市场P.O42.5散装水泥均价为478元/吨,较年初累计下跌47元/吨;但同比上升2.14%,涨幅为10元/吨,水泥均价明显高于去年同期。

由图可见,1-3月湖北水泥行情整体呈弱势运行。由于春节过后,市场还处于缓慢恢复阶段;加之整体熟料库存高位,部分水泥企业为避免胀库风险,从而以降价刺激下游拿货的积极性。3月上旬起,湖北水泥价格开始止跌回升,主要受到原燃材料价格上涨的影响,加之市场需求进一步回暖,湖北水泥价格尝试推涨。从实际市场落实来看,水泥价格累计推涨20元/吨今年的水泥价格却出现背离,4月初,湖北市场受到3大不利因素的冲击,水泥价格提前回落,并一路走低。第一大因素是,疫情上海疫情爆发,从而导致市场完全停滞,需求快速萎缩,沿江区域大多都到疫情波及,湖北也不例外,外发量因此有所减少;第二大因素库存高位,进入四月以后,多数水泥企业陆续结束错峰停窑,熟料库存逐渐回升,但由于去库速度缓慢,厂家库存压力也逐渐增大,为缓解库存压力,本地水泥进而降价促销第三大因素是来自外围水泥的冲击,同样受到沿江疫情影响,重庆方向的水泥转而涌入湖北市场,低价竞争也是加剧湖北本地销售压力,在此情况下厂家抛售心态较浓。

湖北当地水泥企业反馈:由于目前煤炭价格高位运行,成本方面有一定的支撑力,后期疫情逐渐得到有效控制后,水泥流通压力或将缓解,因此当下湖北市场水泥企业稳价心态较强

三、水泥出库量环比下降1.5%

据百年建筑网对湖北水泥生产企业的调研数据显示,截止到5月9日,湖北样本水泥企业周度出库量为32万吨,环比下降1.29%;水泥库存量68万吨,环比上升4%

春节后,湖北水泥出库量呈缓慢增长趋势。2月7日期间,百年建筑针对全国12099个工程项目 进行开复工调研,湖北开复工率仅为5.5%,开复工率相对较低。到2月17日,湖北开复工率达到11.6%,部分基建存量项目逐渐开始启动,另外零星工地进入复工复产阶段,湖北水泥市场需求开始有所回升。到2月24日,开复工率回升至21.6%,较前期复工情况有所好转,水泥出库量周度增量逐渐扩大。3月中旬后,由于水泥价格出现一波推涨,投机需求进而下降。随着多数工地的启动,水泥出库量保持上升趋势。但此时多数水泥企业出库量仅达去年同期的70%。主要由于今年水泥市场整体需求难以和去年同期相比。在疫情环境下,湖北外发水泥船只到达下游市场靠岸难以卸货,外发量进而减少,加之本地市场竞争激烈,出库量上升空间进而受限。

沿江部分省份水泥出库量除山东外均出现明显提升,其中江苏涨幅最大,环比上升15.56%。主要江苏市场受疫情影响有所减小,部分市场需求开始回升,水泥出库量出现上升,而湖南地区雨水天气增加,从而导致出库量下跌。

四、熟料库容同比上升42.24%

据百年建筑网市场调研数据显示,截至5月6日,湖北熟料库容比为76.31%,较上周环比上升1.65%,同比涨幅扩大到42.24%

由图可见,湖北市场熟料库容比同比出现大幅提升,熟料高库位也是价格下浮的主要原因。3月底,湖北当地厂家开始执行错峰生产,库存相对较低;但市场需求恢复情况不及预期,熟料出现垒库,粉末企业对于后期市场需求回升并不看好,加之窑线运转率高位运行,水泥熟料库容比随之出现上升。2021年同期3月起,湖北市场熟料库容比市场出现下滑,2022年与2021年,自3月后的熟料库容比出现相反走势,主要由于2021年3月后期受疫情影响较小,加之节后市场需求持续回升,熟料消化速度加快,熟料库容比随之出现下滑。由此可见,2022年湖北市场水泥需求要低于去年同期水平。

从沿江市场整体来看,熟料库容环比中除江西、浙江、湖南出现小幅下滑,其他省份均出现明显上升,整体库容比均在七成以上,处于高库位。后期整体库存压力相对较大。熟料库容比同比均有大幅提升,其中江苏涨幅最大,同比上升88.35%。水泥企业去库压力进一步扩大,加之疫情影响,后期水泥企业稳价压力或将进一步加剧。

五、水泥产量环比下降0.64%

据国家统计局数据显示,一季度,湖北水泥产量累计2268.40万吨,同比下降0.64%

1-2月期间湖北本地疫情影响相对较小,但4月开始沿江下游市场疫情影响开始显现,水泥产量进而下降。

沿江区域整体来看,一季度水泥产量除浙江、安徽市场同比出现小幅上升外,其他省份同比均有明显下滑,其中重庆下滑最大,同比下降18.09%。整体市场需求表现不及去年,主要由于沿江市场受疫情影响较为严重,上海市场需求几近停滞状态,无法消化上游过来的水泥,从而加剧华东沿江市场竞争压力。部分水泥企业不得已关闭部分磨机,进而减小生产及缓解竞争压力,这也导致水泥产量进一步下滑。

六、湖北熟料均价同比下降4.5%

据百年建筑数据显示,截至5月10日,湖北熟料均价为370元/吨,较上月下降15元/吨,降幅4.5%;同比下降15元/吨,降幅4.5%。

主要由于年初湖北市场需求下滑,加之煤炭价格下滑,熟料价格出现下跌。2月下旬开始,煤炭价格再次上涨,熟料生产成本进而提升,熟料价格再次冲高。4月中旬开始,一方面沿江市场受疫情影响,外发量受限;另一方面由于重庆、湖南低价熟料持续冲击本地市场,市场竞争激烈,进而熟料需求量大幅下降,熟料库存持续提升,部分水泥企业存在库满停窑现象,价格也随之走低。后期湖北市场水泥原材成本对于水泥价格支撑力度将会进一步减小。

七、2022年湖北省置换熟料窑线情况

以上,根据百年建筑网统计2022年湖北市场两家企业涉及产能置换新建窑线,均预计于2022年内建成投产。

八、后期湖北水泥市场预测

需求端:目前湖北各地区严格执行防疫措施,疫情逐渐缓解,市场需求或逐步恢复。但据气象局数据显示,5月起湖北市场雨水天气逐渐增多,市场需求回升空间相对受限。

供应端:当前湖北水泥企业库存已至高位,部分水泥企业几近库满,据市场调研,5月初为缓解库存压力执行错峰生产,但市场需求较为疲软,清库效果不佳。部分水泥企业对熟料价格进行下调,熟料行情弱势运行,同时也有效缓解熟料库存压力,但后期对于水泥价格的支撑作用也会有限。

成本端:近期作为水泥原材料之一的煤炭价格虽有走低但依旧高位运行,而部分水泥企业对熟料价格进行下调,熟料行情弱势运行,同时也有效缓解熟料库存压力,但后期对于水泥价格的支撑作用也会有限。

价格走势:目前武汉水泥价格处于湖北“价格洼地”,下行空间相对较小。当前虽然湖北省已经进入雨季,但由于沿江市场疫情得到有效控制,前期被抑制的需求会有一波发力,因此预计会出现“淡季不淡”的利好市场,在成本导向下后期湖北水泥价格不排除有上涨的趋势。

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