本期百年建筑直播间有幸邀请到了百年建筑网混凝土分析师曹志华,针对房建利好情况下湖北混凝土行情走向以及二季度预测进行解读。

一、混凝土行业发展趋势及宏观数据方面

1、以大企业集团为核心,集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态有助于应对下游细化的需求,商混企业集中度继续会有明显提升。

2、新的十四五规划下基建投资增速上涨和房地产投资增速下滑,以下游施工为背景的混凝土 企业快速推动布局新型基础设施,加快工业互联网建设。未来的混凝土企业竞争一定是多赛道、多领域、多维度的竞争。

3、国家发布财政政策通过财政收入(税收)和财政支出(财政补贴)对房地产行业结构进行调控,以弥补房地产市场自发性的不足,促进行业结构的合理化,更好地满足不同群体的住房需求。湖北随州、黄石给予不同程度的契税补贴,宜昌放松限贷、下调首付比例,荆门优化公积金贷款政策,襄阳、十堰降低首套、二套房贷款利率等。

4、中国人民银行于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放约5300亿资金。央行和外汇局发布促进经济发展的相关通知,针对房地产行业,提出要因城施策,合理确认个人房贷最低首付款比例和贷款利率要求,并支持房地产相关企业的融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。

二、湖北省混凝土发运量整体下滑

今年1-4月混凝土样本企业月度发运量均低于去年同期水平。2021年样本企业混凝土年度发运量多数增加10%-15%,但年底回款比例比预期值低20%-30%,混凝土体量整体增加,资金回款较差,混凝土企业可流通资金紧张,加上房建项目一般,混凝土发运量明显下降。

华中三省样本企业混凝土整体发运量均呈下降趋势,湖北省样本企业1-4月混凝土发运量同比下跌幅度为32.8%。河南省2021年内混凝土发运量已经开始弱势,下降比例相对较小,湖南省今年情况相对较差。

三、近期混凝土发运量缓慢回升

近几周,整体保持平稳小幅上涨趋势,五一假期期间,混凝土发运量整体小幅下降,市场需求呈缓慢提升形势,混凝土发运量保持小幅稳步上升。

湖北、河南较去年同期的相差比例不断扩大,湖南发运量有所恢复,相差比例有所缩小。

四、房地产新开工和竣工面积下滑,投资增速高于全国水平

1-3月湖北省房地产新开工面积为1239万平,同比下降22.2%,2021年全年的累计增长-7.2%,降幅进一步扩大。1-3月竣工面积为640.55万平,同比下降30%。1-3月湖北省房地产投资额为1132亿元,增长12.5%,高于全国的0.7%。其中住宅投资891.6亿元,增长12.3%。基础设施投资增速为18.3%,全国为8.5%。

五、混凝土价格持续下行

截至5月11日,湖北省混凝土C30均价为431元/方,较去年同期下跌2元/方。今年湖北混凝土价格保持连续下行趋势。

截至5月11日,华中区域混凝土价格指数为426.75,较去年同期小幅上涨。但郑州武汉长沙三个省会市场,混凝土价格均有不同程度的下跌。目前核心市场混凝土竞争压力持续增加。

、混凝土原材价格弱势运行

1-5月,湖北省混凝土原材料价格均有所下跌,5月11日混凝土价格较元旦下跌33元/方。

从同比来看,目前原材料价格较去年同期有小幅的上涨,混凝土价格小幅下跌。

混凝土二季度观点

从需求端来看:疫情防控影响有望持续减少,各项“稳投资”政策落实落地,疫情形势趋稳后有望拉动住房建设,加快基建进度,推动混凝土市场需求平稳回升,各项政策落地后,房地产形势有望有所好转。

从供应端来看:随着疫情防控形势持续向好,市场原材运输情况更加流畅,同时下游需求有望小幅稳步向上,但目前企业回款情况不及预期,搅拌站供货谨慎,混凝土发运量提升有限,但大幅下滑的可能性也不大。

从成本端来看:现阶段市场需求提升缓慢,雨季即将来临,水泥砂石销量提升受限,价格整体稳中偏弱运行为主。

从价格端来看:短期内需求回升速度一般;原材成本整体弱势运行,混凝土价格上涨心态较弱,未来一段时间内湖北混凝土行情震荡偏弱运行为主。

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